しなはら行政書士事務所|ファイナンシャルプランナー業務

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ファイナンシャルプランナー業務

人生をより安心して豊かに、幸せにしたい、あるいはご自身の“夢”実現のための計画、人生の門出や節目となる出来事、不測の事態・・・人生において『お金』を意識する場面は数え切れません。
しかし意識はしても具体的な設計、対策などどうしたらいいの?、または自分の現状や将来の流れが掴めない、これから何にいくら必要になるんだろう、・・・等々不安は募るばかり…。
そういう時はぜひファイナンシャルプランナーをご活用ください!
当事務所は、保険代理店や証券会社、不動産業者等の企業に属さない独立系のFPです。その為、具体的な商品を勧めたりといった販売活動は一切行っておりません。
守秘義務も厳守徹底いたしておりますので、お客様の現状、目標、不安な点などご安心して胸の内を充分にお話頂き、その上で問題点等を抽出し、その願望実現サポートをさせて頂きます。
行政書士事務所であることから、遺言や相続に関することもワンストップサービスをご利用頂けます。(※登記、税務その他法律で定められている手続き等は提携士業と連携して行います。)

ライフプランニング

家計の見直し・将来設計

電卓2.jpg家計の総合的なメンテナンス・将来設計
生活の基盤である家計を総合的に見つめ直してみませんか?
収入と支出の両側面を現状把握から長期的にシミュレーションして、問題点やリスクを抽出し、その事前対策を施すことによって、より安心でゆとりある将来設計を立てることが出来ます。また、生活状況や家族構成、社会情勢などの変化に合わせて、より最適化するための定期的な見直しも欠かせません。
家計というとファミリー単位でのイメージを抱くことが多いと思いますが、学生さんや新卒の方、結婚や転職等をお考えの単身の方も、その将来設計をする上でとても重要かつ有効です。
当事務所では、現状のキャッシュフロー分析からお客様個別の将来展望に合わせた提案書作成をいたします。また、長期的なものでなく、結婚・出産・転職・退職・相続などのライフイベントが発生またはその予定がある場合の短期的・単位的な事に関する相談も受け付けておりますので、急な出来事などで対処にお困りの方、ご不安な方もぜひ当事務所をご利用下さい。

不動産プランニング

住宅購入・住宅ローン・資産活用

FP2.png不動産の取得、保有、譲渡賃貸、有効活用
一生に一度の高額な買い物といわれる、一生を家族と共し、相続によって後世にも受け継がれるマイホームの購入!いざそんな夢を実現しようとする時にはいろいろな現実問題に直面します。マンションor戸建て、立地その他の条件など物件の選び方、資金計画、様々な住宅ローンのタイプの違いやその自己資金、返済方法・・・。また、購入取得後もローン返済、保険、税金、維持管理、場合によっては譲渡、賃貸など、保有資産について考えなければならないこともたくさんあります。今の時代はそれらについての情報もインターネット等で簡単に閲覧することも出来ますが、地域や個人の属性によってすべてが自分本人にあてはまるとは限りません。購入時の販売・仲介不動産業者の話だけでは詳しいことや見えないリスク等、分からないことやご不安もたくさんあることでしょう。
購入計画から契約に関すること、その後の保有、有効活用から相続対策に関することも、独立系FP兼行政書士としての当事務所の利点である、第三者的多角的観点からの不動産プランニングを、転ばぬ先の杖としてぜひご利用ご活用くださいませ!

相続プランニング

相続計画・対策、エンディングノート

FP4.gifご自分のこと、ご家族のこと
誰しもいつかは迎える相続発生の日・・・相続は何もいわゆる"資産家”だけに関係する問題ではありません。また老後に限らず、いつその日が訪れるか、運命の時など誰にも分からないのです。
相続する側、される側ともに幸せな結果にいたるように準備が必要です。相続には法律の知識、税金の知識、保険の知識、不動産等の資産に関する知識、手続きに関する知識etc多方面に渡る専門知識が必要になります。被相続人として自分の築いてきたものを安心して遺された家族に引き継いであげる準備や遺された家族の以後の生活のことや税等負担の軽減を考えたい、あるいは相続人としてご自身およびご家族のためにご父母の相続計画を提言したい、などといった場面のサポートは当事務所におまかせください。ライフプランとの総合的な相続計画、相続税対策の為の資産活用等のファイナンシャルプランニングはもちろん、エンディングノートや遺言作成、成年後見に関する法的事前準備までFP兼行政書士事務所のトータル的なコンサルティングサービスをご提供いたします。